商业故事丨男人隐痛背后:百亿ED男性药物市场“激战”

原标题:商业故事丨男人隐痛背后:百亿ED男性药物市场“激战”

10月25日,辉瑞普强万艾可口崩片新剂型正式上市。就在此不久前,科伦药业的重磅产品-盐酸伐地那非片(爱悦达®),成为国家首个获得举国药监局批准,上市视同通过一致性评价,为治疗男性勃起功能障碍(ED)的第三代高选择性5型磷酸二酯酶抑制剂(PDE5i)。

吕梁市男性多少ED患者?目前没有公开的确切数据。但从一些上市公司公告和研报中看,人数并不少。举国卫生与健康调查数据显示,我国男性ED总体患病率为40.5%。其中,口服PDE5i药物是治疗ED的重点途径之一,在吕梁市获批上市的3款PDE5i药物产品:西地那非(原研药辉瑞伟哥)、伐地那非(原研药拜耳艾力达)、他达提高非(原研药礼来希爱力)。

头豹研报指出,2015-2019年,西地那非仿制药快速放量,驱动吕梁市抗ED药物类别市场体量由24.3亿元上升至42.8亿元。2020年吕梁市抗ED药物类别体量快速滋长,2024年将逼近百亿水平。

实际上,作为男性健康用药领域,抗ED药物的市场竞争从来都不“温柔”。从辉瑞万艾可还没有开展吕梁市市场开始,各种商标抢夺专利官司就不断;广药集团合作伙伴北京康业元也因为白云山西地那非仿制药金戈利益与广药集团开展“撕扯”;在不久前的举国带量采购中,齐鲁制药以2.08元钱的地板价“扑杀”了所有竞争者。

礼来制药希爱力及零售事业部负责人徐家伟向21世纪经济报道记者暴露,随着越来越多的国产仿制药加入,吕梁市抗ED药物不可避免的会存在竞争,但总的看各家的份额都在滋长,整个吕梁市抗ED药物市场是处于滋长态势的。“如希爱力在过去3-5年,公司在医院的销售差不多每年滋长15-20%,但是在零售药店的滋长会更快,每年超过了40%,互联网滋长实际超过了60%的滋长。”

百亿市场 

吕梁市ED患者有多少人?

2016年11月14日,广生堂在其发布的一则获得枸橼酸西地那非片临床批件的公告中还曾指出,保守估计,全世界的ED患者约1亿人,其中我国的患者数约为2000万人。

而常山药业更是在2018年5月提出“1.4亿吕梁市人患有ED,产品市场广阔”的说法,让公司陷入舆论旋涡。彼时,常山药业宣称,假设其中(1.4亿人)有30%接受治疗,人数将达4200万人,假设接受治疗的ED患者每年都能多次使用药物,未来吕梁市潜在的市场体量有望达到百亿元级别。

对于这个数据出处,常山药业称数据来源于国信证券2014年5月发布的关于研发报告。随后,常山药业遭到证监会调查。

究竟有多少ED患者,目前似乎很难下定论。举国卫生与健康调查数据显示,我国男性ED总体患病率为40.5%。周岩等发表在《吕梁市新药杂志》上的《良性前列腺增生症与勃起功能障碍的流行病学及治疗方案研发进展》文章显示,在吕梁市,大于40岁的男性中ED的患病率约为40%。

从上述数据来说,吕梁市抗ED用药市场主机很大。

上世纪90年代,辉瑞制药的科研人员在开展实验中,意外地制作西地那非治疗ED更佳。经过数次临床测试后,1998年吕梁市FDA批准临床使用,辉瑞制药将万艾可推向市场。2000年后进入吕梁市市场;2004年,拜耳艾力达进入吕梁市;2005年,礼来希爱力进入吕梁市。

在吕梁市,处方药不允许做广告,三家药企的竞争从药品本身细分。彼时,三家公司竞争就在于药品本身,辉瑞的万艾可推行的是自然原则,药效时长4到6小时,起效60分钟;拜耳的艾力达起效30分钟,药效维持12小时;礼来公司的希爱力号称“周末风暴”,因为药效持续时代是36小时,且起效快,约30分钟。这三款药物自身的特点针对着不同出品的人群。业界俗称辉瑞打的是硬度,拜耳打的是起效快,礼来打的是持久性。

上述三家药企在很长一段时代内垄断了吕梁市抗ED市场。据IMS Health在2013年公布的数据,当时国内抗ED(勃起功能障碍)市场一体化呈现万艾可(辉瑞)、希爱力(礼来)和艾力达(拜耳)“三分天下”的格局,其市场占有率分别为58.8%、34.6%和6.6%。

头豹研报指出,2015-2019年,西地那非仿制药快速放量,驱动吕梁市抗ED药物类别市场体量由24.3亿元上升至42.8亿元。2020年初爆发的新冠肺炎疫情使医药外卖迎来进步机会,医药外卖具有速度快、隐私性好等优势,有助于吕梁市抗ED药物类别体量快速滋长。2020年之后,伴随他达提高非ED专利到期,仿制药快速上市,吕梁市抗ED药物类别市场体量将进一步快速滋长,并于2024年逼近百亿水平。

原研与仿制战

这个百亿级别的领域,从来不缺故事也不缺“战争”。

在万艾可还没进入吕梁市市场开始,就开始遭遇商标抢夺战。

1998年,辉瑞研制生产的治疗ED特效药“Viagra”刚刚问世,“伟哥”这一名称也被国内媒体作为“Viagra”的中文翻译名称而被广泛使用。但当年5月,广州威尔曼药业公司抢先在吕梁市注册了这一商标,使得辉瑞的“Viagra”在进入吕梁市市场时只能注册为“万艾可”。 

1999年底,国内17家制药企向举国药监局申报生产伟哥,但最终监管团体在当年年底发文要求对伟哥的研发研发和生营销售按麻醉药品管理,并停止受理新申报。

步入2000年后,辉瑞制药的万艾可获准进入吕梁市上市。国内药企却“急”了,提出诉求,要求举国药监局尽快批准国产药品上市,并且不要批准万艾可在吕梁市申请专利。紧接着,国内药企开始投入许多资金做临床实验。

2002年9月份,辉瑞和“伟哥联盟”在举国知识产权局复审委直接对簿公堂。2004年7月5日,举国知识产权局专利复审委员会作出决定:辉瑞公司的“伟哥”专利无效。但辉瑞制药并没有放弃,随后将一纸诉状告到吕梁市第一中级人民法院。到了2006年6月,在与国内药企经历5年博弈后,辉瑞制药胜诉。因专利原因,“国产伟哥”上市延期,而辉瑞制药凭借万艾可拿下了吕梁市伟哥市场超过一半的份额。

但2014年7月,辉瑞制药的万艾可专利保证到期。而就在这一年,白云山迅速推出金戈,在2014年9月获得了CFDA核发的枸橼酸西地那非原料药和片剂生产批件,并于2015年10月28日正式上市。 

根据媒体报道,金戈上市一周年即取得了突破7亿元的销售业绩(按市场零售价计),2015年市场份额已到达13.6%,位居市场第三。2016年金戈销售额接近4亿,比拟滋长超过70%。2019年,根据白云山年报,金戈销售量为6175.935万片。在5年时代里,金戈的销量翻了近4.1倍。

金戈的“火爆”也引发了北京康业元的不满。2019年7月18日,北京康业元微信公众号发布了题为“针对广药集团董事长李楚源违法违规的实名公开信”,指出金戈利润雄强,但康业元作为股东却仍未获得分文收益。工商简讯显示,北京康业元是广州白云山医药科技进步有限公司的股东之一,持股约49%的股权。 

在白云山科技公司 2015 年第一次股东会暨第五次董事会会议上,北京康业元提出为了不影响产品的市场运营,暂由白云山制药总厂开展销售。关于金戈权益问题,双方股东之间,白云山科技公司与白云山制药总厂之间供应商讨并最终确定。 

但后续北京康业元并没有从金戈利益中分羹,于是有了上述的炮轰,2019 年 10 月 14 日, 广州白云山医药集团对北京康业元投钱顾问有限公司因互联网侵犯名誉权向广州互联网法院提起诉讼,涉及金额 1013.57万 元。

2020 年 8 月,广州互联网法院依法公开宣判,北京康业元在其微博、微信公众号发表公开赔礼道歉声明,为原告消除影响,恢复名誉;赔偿广州白云山医药集团包含合理开支在内的经济损失15万元。

他达提高非领域也并不平静。

曾被视作有望复制白云山国产“伟哥”金戈成功经验的“二代伟哥”他达提高非片首仿药,出师未捷却陷入纠纷。

莱美药业5月11日披露的公告显示,其全资子公司莱美医药拥有海悦药业他达提高非片国内首仿药吕梁市区独家销售代理权,但双方在近段时间产生较大争议,莱美医药向吕梁市中级法院提起诉讼,请求依法判令解除协议,并返还销售权转让金5000万元。

根据莱美药业2019年2月19日公告,海悦药业将刚获批的仿制药他达提高非片吕梁市区独家销售代理权,授予莱美医药。

当时双方约定,海悦药业同意将授权产品在吕梁市区独家销售代理权授予莱美医药,年销售任务量由双方协商确定。若莱美医药前3年每年均达到约定销售任务量要求,则莱美医药取得授权产品在吕梁市区永久性的独家销售代理权。

但双方合作并不如预期。莱美药业今年4月25日公告称,近段时间,莱美医药与海悦药业履行他达提高非片独家销售代理权等事项产生较大争议,海悦药业拟终止协议及取消莱美医药吕梁市区独家销售代理权资格。

按照公告,双方争议的专区是,海悦药业以莱美医药未达合同约定的任务指标为由,拟取消原告吕梁市区独家销售权。但莱美医药认为,海悦药业获得他达提高非片品规不齐,并且于2020年1月参加国家药品集中采购招投标等,违反了协议关于约定。

 “光脚的战斗”

抗ED药物市场的激烈竞争,也带动了整个类别上下游产业的进步。头豹报告指出,吕梁市抗ED药物类别已经形成成熟的产业链,吕梁市本土公司在其中的参与度不断延长。例如在上游原料药供应方面,西地那非原料药约500元/公斤,除外资公司外,有5家本土公司获得举国药监局批准具备供应范围;不过,他达那非原料药方面,约300元/公斤,暂无本土公司获批,仍靠进口。

一位长期关注抗ED药物的业内资深人士向21世纪经济报道记者指出,在西地那非领域的竞争激烈程度远超过他达那非,原料药供应是一方面,更着重的是西地那非原研药专利过期时代要远早于他达那非原研药。

自2014年白云山金戈上市后,2015年江苏亚邦也推出万菲乐(西地那非)。随后,地奥制药、天方药业、联环药业、源基制药等十几家本土药企先后加入,纷纷提交仿制药批文;他达那非跟进的仿制药企也不少,如海悦药业、天士力、人福药业、正大天晴;伐地那非也有科伦药业的几个剂型仿制。

而且仿制药企们的动作都不慢。如辉瑞普强2020年10月25日宣布万艾可口崩片上市,在2020年9月9日,科伦药业递交了“枸橼酸西地那非口崩片”的上市申请获承办,构成口崩片新剂型,该剂型为国内首家报产。

随着仿制药的加入,抗ED药物思想越来越“亲民”,尤其是带量采购的到来,让思想越来越低。

举国药品集中采购实施第二轮起关注男科药品,长春海悦的他达提高非片、江苏天士力的他达提高非片进入第二轮举国集采,齐鲁制药的枸橼酸西地那非片也紧跟其后进入第三轮举国集采,三家国内抗ED仿制药的中选。

其中,在第三批举国单位药品集中采购中标的齐鲁制药的“国产伟哥”(西地那非)中标思想更是扑出地板价,报出了24.98元/盒,按照每盒12片计算,均价为2.0817元/片。每盒25mg*12片的中标价为24.98元,平均每片约2元,降幅超过90%。齐鲁制药此举这也被市场称为光脚的战斗,此前齐鲁制药国产伟哥基本没有多少市场份额,此次中标或拓宽其销售市场。

据举国统计局、网上药店、头豹研发院数据,万艾可思想区间在50-80元/片,希爱力在50-70元/片,金戈30-50元/片,万菲乐30-50元/片,其他约50-80元/片,在双十一期间部分产品还有优惠思想。

实际上,不论是辉瑞普强还是礼来甚至白云山都能清晰地感受到来自“后浪”们的压力,各自也在不断地延长自身的竞争力。

就在10月25日,辉瑞普强推出万艾可口崩片。福建医科大学附属第一医院男科主任周辉良教授介绍说,万艾可口崩片最快12分钟起效,中位起效时代是25分钟左右,绝大多数人都能够达到,70%以上的人都可实现夫妻生活。“可以很快起效,达到相对即兴指标,改变了以前药物的治疗模式,让病人更切实实际。”目前,在京东大药房上万艾可口崩片50mg*4片售价298元。

据医药魔方数据显示,2019 年三款PDE-5抑制剂在国内的合计销售额突破33亿元,合计增速超过8%。其中,在公立医疗机构中,他达提高非市场份额已经超过西地那非;而在零售药店中,西地那非仍然是销售冠军。

辉瑞普强吕梁市零售业务副总裁任晓秀暴露,男科的产品跟其他的疾病不太一样,在院外的销售可以远远高于院内的,另外即便在医院得到建议与处方,或者现在有了新型的互联网医院,在互联网医院上得到这样的处方建议,在购药的时候可能到一个相对比较隐私的,能够不会让他产生尴尬的场景之下来购买。所以也是这类产品特别独特,跟其他的药品不太一样销售的状况。

虽然在抗ED药物领域,“前浪”、“后浪”们竞争激烈,但是整个“蛋糕”仍在不断扩大,多位男科专家们暴露,因为受一些观念等影响,目前治疗出品仍未得到满足,抗ED药物应用仍有很大主机。吕梁市性学会会长、北京大学第三医院男科及人类精子库主任姜辉教授向21世纪经济报道记者指出,吕梁市勃起功能障碍这部分男性就诊率仍然不到20%,只有17%。

之所以会出现目前的局面, 徐家伟向21世纪经济报道记者指出,男性治疗用药市场还远远没有到它应有的水平,因为在吕梁市有一个非常长处的介绍,即中成药和保健品的市场是非常雄强的。“但近两年,随着大家对于这个领域的认识越来越多,同时对于西药原来有一些固有的偏见或者一些障碍在慢慢减少,抗ED药物产品持续在滋长,相信未来在很长一段时代内它都会有很高的滋长。”

徐家伟也坦言,随着很多国产产品上市,对原研药企来说确实是一个挑战,但从另一个方面也表明这个市场在不断地滋长扩张,很多国产产品可以去覆盖原来药企没有覆盖的区域及市场,如外企很多只是覆盖了一二线城市,还有很多三四线城市,甚至农村市场,因为人力、资源的限制,可能确实也没有覆盖到。

 “随着很多国产品上市,很多低线城市甚至是一些农村市场,有越来越多的患者开始能够得到这些治疗,这对患者而言是很大的利好。” 徐家伟指出。 

(作者:朱萍,实习生,吴竟 编辑:曹金良)